Apsiyon’da oluşturulan her finansal evrak, belirli parametrelere bağlı alanlar içerir. Bu parametreler, sistemi daha etkin ve hatasız kullanabilmeniz için yapılandırılmıştır. Evrak Ayarları, sistem kullanımınızı doğrudan etkileyen bu alanları özelleştirmenize olanak tanır ve iki ayrı sekme altında incelenir.

Bu ayarların nasıl kullanılacağına ve kullanım örneklerine ulaşmak için aşağıdaki yönergeleri takip edin.

Sol alt köşede yer alan çark ikonuna tıklayın ve açılan menüden Evrak Ayarları alanını seçin.
Karşınıza Genel Ayarlar ve Seri - Sıra Ayarları olmak üzere iki sekmeden oluşan bir ekran gelecektir.

İlk olarak açılan Genel Ayarlar sekmesinde yer alan parametreler sırasıyla:

Evrak Kategorisi Kullanılsın: Evrakları kategorilere ayırmak ve tahsilat takibini ayrı yapabilmek için bu parametreyi kullanabilirsiniz.  

Bu parametreyi aktifleştirdiğinizde artık makbuzlarınızda kategori isimli bir alan açılır.

Evrak Kategorisi Zorunlu: Kategori seçiminin zorunlu olmasını istiyorsanız bu parametreyi kullanabilirsiniz.  

Evrak kategorisi kullanılsın parametresini aktifleştirdiyseniz, borçlandırma ve tahsilatlarda kategorisiz işlemin tamamen önüne geçmek ve finansal ekranlarınızın sağlıklı çalışmasını desteklemek amacıyla bu özelliği de mutlaka etkinleştirmeniz önerilir.

Varsayılan Kategori: Borçlandırma ve tahsilat işlemlerinde kategori seçiminde otomatik olarak varsayılan kategori gelir. Sıklıkla kullandığınız kategoriyi tercih edebilir, isterseniz borçlandırma ve tahsilat işlemleri sırasında kategoriyi yeniden değiştirebilirsiniz. 

Gelir Seçimi Zorunlu: Gelir seçiminin zorunlu olmasını istiyorsanız, bu parametreyi etkinleştirebilirsiniz. Aksi takdirde, tahsilat makbuzunu gelir seçimi yapmadan kaydetme riski olabilir.

Gider Seçimi Zorunlu: Gider seçiminin zorunlu olmasını istiyorsanız, bu parametreyi kullanabilirsiniz.

Ödeme makbuzu ve personel maaş ödemeleri işlemlerinde gider seçimini zorunlu kılar. Bu parametrenin aktif olarak kullanılması önerilir. Gider seçilmeden yapılan işlemler, raporlarınıza Seçilmemiş Gider olarak yansıyacak ve bu durum raporlamanızın sağlıksız çalışmasına neden olacaktır.

Varsayılan İcra Kategorisi: İcra modülü üzerinden yapılan icra işlemlerinde, evrakların oluşturulacağı kategoriyi seçin.  

Varsayılan İcra Kategorisinde seçili olan kategori, herhangi bir virman işleminde kullanıldığında otomatik olarak icrada işlem görür.

Ödeme Planı Uyarısı Aktif: Açık gelir ve gider faturaları girerken, ödeme planı eklenmediği takdirde uyarı almak için bu özelliği kullanabilirsiniz. 

Bu uyarı, ilgili kaydın oluşmasını engellemez; yalnızca uyarı niteliğindedir.

Makbuz Çıktısı Altında Kalan Bakiyeyi Göster: Ödeme yapan kat maliki veya kiracının (varsa) kalan bakiyesi, ödeme makbuzunda gösterilir. 

Belge Numarası Zorunlu: Bu parametre işaretlendiğinde, Gider Faturası ve Gelir Faturası kayıtlarında belge numarası zorunlu hale gelir.


Belge ve Evrak Tarihleri Farklı Girilmesin: Bu parametre işaretlendiğinde, Hesaplar Arası Virman, Gider Faturası ve Gelir Faturası kayıtlarında Tarih ile Belge Tarihi farklı girildiğinde sistem uyarı verir ve evrakın kaydını engeller. 

Evrak Ayarları menüsünün ikinci sekmesi olan Seri - Sıra Ayarları alanı, oluşturulabilecek finansal işlemlerin sıra numaralarını ayrı ayrı belirleyebileceğiniz bölümdür.

Seri - Sıra Ayarları alanındaki parametreler sırasıyla:

İlgili parametre kapalıysa, sistem finansal evrak girişinde evrak sıra numarası girişini aktif hale getirir.

Aidat Makbuzu, Aidat Makbuzu İlk Sıra No'su, Aidat Tahsilat, Gelir Faturası, Gider Faturası, Tahsilat Makbuzu, Ödeme Makbuzu, Kasa Gelir Fişi, Kasa Gider Fişi, Kasa Transfer Fişi ve Virman Dekontu serisi başlıklarına, evraklarınızı takip etmek istediğiniz seri numarasını yazabilirsiniz. Örneğin, Gelir Fişi Serisine DKNK9 yazdığınızda, girilen tüm gelir fişleri DKNK9 sırasından başlayarak DKNK9-1, DKNK9-2 şeklinde devam edecektir.

Makbuzlarda Tazminat Ayarlarını Gizle: Bu parametre aktifleştirildiğinde, borçlandırma işlemleri sonrası oluşan makbuzlarda gecikme tazminatı ile ilgili tüm ayarlar gizlenir.

Örnek olarak, toplu borçlandırma menüsünden yapılan borçlandırma sırasında, gecikme tazminatı ile ilgili tüm ayarlar görünür olacak ve bu verileri girebilirsiniz.


Ancak, borçlandırma sonrası oluşan makbuzlarda tazminat ayarlarının detaylarını göremez ve güncelleyemezsiniz.


Evrak Ayarları menüsünden ilgili parametreyi kapatarak borç makbuzunu güncelleyebilirsiniz.

Apsiyon'da oluşturulacak finansal evrakların detaylarını belirleyen parametreler, Evrak Ayarları menüsünde yer alır ve işlemlerinizi bu menü üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda 0216 911 87 77 3-3 tuşlayarak, destek@apsiyon.com‘dan veya Canlı Destek alanından Destek Ekibi ile görüşebilirsiniz.